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2014中國藥品零售行業分析
來源:本站原創 作者:administrator 點擊:6916次 日期:2015-08-11

   2014年是十二五實施的關鍵一年,隨著醫療體制改革的持續深入、醫藥市場對外開放程度的不斷加深以及藥監部門對零售企業監管力度的進一步加大、監管法律法規的實施,藥品零售行業在2014年經歷了前所未有的機遇及挑戰,2014年的增速與過去三年每年10%以上的增速相比,已經從高速增長過渡到弱增長。同時企業把握機遇,驅動新發展,呈現出質量提升、平穩增長、轉型發展的良好態勢。

  中國醫藥商業協會副會長,中國醫藥商業協會零售藥店分會會長,國藥股份有限公司總經理李志剛先生在2015年7月29日舉辦的中國醫藥零售行業大會上,對中國藥品零售市場進行了深入的分析,主要體現在如下四個方面:

 
 一、藥品零售市場整體情況
1、藥品零售市場整體規模
2014年藥品零售市場銷售規模總體呈現增長,但增速放緩。據統計,2014年藥品零售市場銷售總額(含八大商品)為3004億元,扣除不可比因素同比增長9.1%,增幅比上年回落2.9個百分點。
2014年藥品零售連鎖企業前100位銷售總額為845.29億元,占同期藥品零售市場銷售總額的28.1%,同比下降1.9個百分點,表明行業集中度較低,藥品零售市場呈碎片化。
2008年到2010年都是10%以上的高速增長,2011、2012年開始已經降到個位數。
 
2、前百位藥品零售連鎖企業經濟效益情況
2014年,前百位藥品零售連鎖企業平均利潤率為4.1%,與上年基本持平;平均毛利率為26.7%,比上年上升0.2個百分點;平均費用率22.7%,比上年上升1.7個百分點。
 
3、前百位藥品零售連鎖企業區域分布結構
2014年,前100位藥品零售連鎖企業門店數分布較多的11個省市依次為:上海、浙江、北京、湖南、四川、山東、廣東、云南、湖北、江蘇、河北,11個省市門店數占前100位企業門店數的68%。
 
4、藥品零售企業在資本市場的現狀
從收入增長情況來看,17家藥品流通企業上市公司在2014年實現主營業務收入總和4767億元,與上年相比增長18.95%;其中以零售為主或零售業務比重較大的上市公司,除新上市的一心堂之外,其他如桐君閣、海王星辰、第一醫藥基本上仍保持著個位數的增長率。但是零售業務毛利率相對分銷業務較高,海王星辰和一心堂甚至超過了40%。近年來零售企業因為租金和人工成本逐年提高,所以費用率也相對較高,如海王星辰的費用率高達41.19%、一心堂為30.84%,桐君閣和第一醫藥因為零售比例較大,三項費用率均超過10%。
 
二、藥品零售市場品類銷售結構
1、品類銷售結構
據典型樣本城市零售藥店2014年品類銷售統計,在零售藥店多元化經營中,各類商品近兩年來基本格局保持不變。在所統計的零售藥店經營八大類商品銷售額中,化學藥、中成藥、食品(保健品)銷售額一直處在前三位,藥品(包括化學藥品、中成藥和中藥)在連鎖藥店中保持70%的占比。
2012到2014典型樣本城市零售藥店品類結構分布圖

 

如圖所示,化學藥品逐漸上升,中成藥在下降,保健品在下降,中藥飲片和器械基本持平,藥妝的銷售額也呈下降趨勢,日用品和其他商品基本維持不變。
 
2、品種銷售結構
2014年,典型樣本城市零售藥店國產藥品與合資藥品銷售占比均略有下降,而進口藥品銷售占比略有上升。在化學藥品類、中成藥類銷售中,國產藥品占主導地位,占比為68.02%,較上年下降1.03個百分點;合資藥品占20.21%,較上年下降0.25個百分點;進口藥品占11.77%,較上年上升1.28個百分點。藥品流通企業應關注市場品種變化情況,積極引進新的品種,采購優質國內品種,向上游廠家介紹適合市場銷售相關品種的信息。
在化學藥品銷售占比增長的大類中,循環系統用藥物占比降低0.5個百分點,抗腫瘤藥物銷售占比增加2.5個百分點,超過激素及調節內分泌功能類藥物排名位列第二,這在很大程度上是由藥店新特藥的銷售點帶動的;此外,前四種藥物占比存在不同幅度下降;抗生素類抗感染藥物同比下降近1個百分點,排名下跌,這與醫療單位限制抗感染藥物濫用有一定的關系;其他各類用藥物均有不同程度的小幅變動。
 
3、藥品零售企業直營門店結構情況
2014年,銷售額前100位藥品零售企業門店總數達到46357家,其中直營門店數25886家,占門店總數的56%。
 
4、醫保定點藥店區域分布情況
截至2014年底,全國醫保定點零售藥店16.8萬家,占零售藥店門店總數的39.7%。銷售額前100位藥品零售企業醫保定點藥店總數為25579家,占全國醫保定點零售藥店門店總數的15.23%。
 
5、擁有配送中心情況
據藥品流通統計直報系統數據顯示,截至2014年底含有藥品物流配送中心的藥品零售直報企業有122家,含藥品物流配送中心數量197個,其中自有物流配送中心數量143個,占配送中心總數的73%;平均每家企業擁有配送中心數量1.6個,其中擁有自有配送中心1.2個。
 
三、藥品零售市場發展的主要特點
1、藥品零售連鎖企業銷售規模進一步提高
從銷售情況看,前100位藥品零售連鎖企業的銷售額底線為1.24億元。
 
2、零售藥店連鎖率較低
2014年,全國零售藥店連鎖率為36.57%,比上年提高0.56個百分點。而《全國藥品流通行業發展規劃綱要(2011-2015年)》規定,至2015年連鎖藥店占全部零售門店的比重提高到2/3以上。按照這一目標要求,現有藥店連鎖率明顯較低,存在很大差距。
 
 3、零售藥店區域發展不均衡
零售連鎖百強企業中,共有23家企業為跨省經營企業,其中前10強全部為跨省企業。跨10個省以上的企業有4家,跨5~10個省的企業有9家,跨5個省以下的企業有10家。
 
4、互聯網藥品交易服務模式發展迅速
2014年,醫藥電商發展迅速,據國家食品藥品監督管理總局統計數據顯示,截至2014年12月31日,CFDA共發放353張《互聯網藥品交易服務資格證》,與上年末相比增加154家,創歷史新高。
從統計來看,已取得互聯網藥品交易服務資格的企業中第三方醫藥電商16家,B2B企業73家,B2C企業264家,一共是353家,75%都是B2C企業。從2008年到2014年,B2C企業從3家增加到264家,增速飛快。
 
5、尋求經營服務創新模式
第一,打造全新現代社區藥房。
第二,發揮百年品牌優勢,打造升級中醫館。這兩年行業內各個企業都在探索中醫館,相關企業也成立了專門委員會提供資源發展這個業態。
第三,垂直服務建壁壘,家庭服務現關愛。我們更加關注對終端消費者的服務,尤其是對于以家庭為單位的健康服務,是每個企業都在關注的。
第四,醫藥零售電子商務迅速發展。
第五,DTP專業藥房的迅速發展,也就是近兩年在行業內表現比較突出的一個業務模式。
第六,家庭藥師專業服務。部分企業在嘗試,在有家庭醫生的基礎上我們做家庭藥師的專業服務,來滿足消費者的需求。 
 
四、藥品零售業未來走勢的預測
第一,政策給藥品零售行業總體帶來利好。
第二,行業并購和藥店連鎖化是大勢所趨。
第三,互聯網藥品交易服務模式發展迅速。
第四,專業化服務、精細化經營提升藥店核心競爭力。
第五,政策鼓勵互聯網醫療。
第六,互聯網+醫藥+醫保模式的區域性創新探索。
第七,大健康品類引領增長。
第八,創新經營模式的深度變革。
第九,資本化時代來臨。
未來有越來越多的行業企業走向資本市場,上市融資和擴大發展,所以這些趨勢由于政策的變化和市場的變化,未來可能有一些對我們行業的發展有影響。
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